企業では目標を達成するために様々なシステムを導入していますが、営業活動ではsfaツールが広く使われています。sfaツールには、営業活動を支援する様々な機能が含まれています。日本では経済が低迷し、市場が縮小して新規顧客の獲得が難しい状況です。利益の拡大を狙うためには、営業プロセスを見直して効率的に案件を管理する必要があります。
sfaツールの顧客管理機能を使えば、顧客の個人情報も商談履歴も簡単に管理できます。後から必要な情報を抽出して、商談内容から適切な戦略を立てられます。問い合わせやクレームの情報も確認できるので、他部門の担当者とデータを共有すれば顧客満足度の向上に繋がります。入力する項目や表示順序は、担当者が後から自由に変更できます。
営業活動では案件の管理も重要で、sfaツールの案件管理機能を使うと、商談の進捗状況を素早く確認できます。行動管理は営業担当者の活動を記録できる便利な機能で、担当者の受注率や訪問回数などの情報も管理足ます。営業部門のマネージャーは、行動管理のデータを踏まえて営業担当者を評価できます。予実管理は営業データから売上予測と実績を確認できる機能で、目標の達成率も把握できます。
sfaツールを導入すると無駄な作業が少なくなるので、業務の効率が向上してコストも抑えられます。複数の部署で同じデータを共有でき必要な情報を瞬時に探せるので、営業担当者が不在でも柔軟に対応できます。