sfaツールはその使い方によって成長するものとなっており、効果的な運用ルールを策定することが重要なポイントとなっています。一般的にこれらのシステムを導入した場合は、運用マニュアル等によって定義されている使い方のみを行うことが多いのですが、これだけではその機能を十分に生かすことができません。実際の社内の業務の進め方と照らし合わせて、効果的な運用ルールを策定することが重要なポイントとなっています。企業が様々なシステムを導入する場合には、基本的にはその構築はこれらのシステムの販売元に委託することが多いものです。
そのため、出来上がったシステムをそのまま利用すると言うケースが少なくありません。システム構築の際には十分にその内容を確認し、また実際の業務に合わせて個別の要件等も伝えることで業務の実態に即したシステムを構築することに努めるものですが、この要望がほとんど出されないと言うことも多く、標準的な構築に収まってしまいがちです。その結果現在の業務とかけ離れた運用となったり、もしくは効率の悪い運用方法になってしまうことも多いので注意が必要です。sfaツールは様々な情報連携を効率的に行うためのものであり、これ自体が営業活動を効率的にすると言うのではありません。
運用方法によってその性質が変わるため、自らの業務に役立てる仕組みを導入することが重要なポイントとなります。sfaツールを成長させることが重要で。そのための仕組みを確実に構築することが、その効果を高めるために重要なポイントとなっています。