ビジネスでは初めてに売上目標を決め、目標達成を目指します。sfaツールは売上向上のために使われている営業支援システムです。sfaツールには、営業活動を円滑に進められる様々な機能が搭載されています。営業活動で成果を出すには顧客や案件、行動の管理が重要になります。
集めた情報を効率よく利用するためには、使いやすいシステムが必要です。営業の担当者は顧客管理や行動管理、売上予測など様々なデータを使います。sfaツールには、顧客を管理する機能が搭載されています。案件を管理する機能も便利で営業先の企業や進捗状況、受注予定日などの情報を適切に管理できます。
マネージャーは情報を確認して、営業担当者に様々な指示を出します。商談管理では過去の履歴や商談の目的、提案書などの情報を管理しています。マネージャーは商談の経緯や進捗状況を確認して、受注を獲得するための対策を立てます。sfaツールを使うと、社内で情報を共有できます。
売上予測を行う機能も便利で、様々な角度から売上を把握して予算と実績を比較します。状況を確認しながら受注の見込みが高い案件を優先すれば、売上の向上に綱あります。sfaツールにはスケジュール管理やタスク管理に加えて、分析機能も備わっています。クラウド型のシステムなら、タブレットやスマートフォンを使って外出先からレポートを提出できます。
営業担当者のスケジュールを部署内で把握していれば、チームで問題を解決しやすくなります。