売上の向上を目指して企業では様々なシステムを導入しますが、最近はsfaツールが脚光を浴びています。営業の進捗状況を簡単に確認できるsfaツールには、様々なメリットがあります。顧客情報管理機能を使うと、顧客の基本情報に加えて現在までの取引状況も把握できます。案件管理機能も搭載され、商談の進捗状況や受注見込みなど幅広い情報を素早く確認できるので便利です。
sfaツールなら商談の進捗状況も簡単に把握でき、提案中の商品やサービスの情報は社内のチームで共有できます。営業活動管理機能を使うと、営業担当者の訪問数や受注数を数値で残せます。担当者を比較して効率的な営業方法を検討し、売上目標の達成に繋げます。sfaツールには様々な種類があり、最近はクラウド型が人気を集めています。
クラウド型だと外出先でも顧客の最新情報や必要なファイルを確認できます。タブレットやスマートフォンと連携でいるシステムなら、見積書の承認や申請もオンライン上で実施できます。上司の承認印を貰うために帰社する手間がなくなるので、営業担当者の負担が減ります。見積書のテンプレートを事前に用意すれば、入力ミスを防ぎます。
様々な条件で顧客を抽出できるので、業務の効率化を図れます。sfaツールの売上管理機能やレポート管理機能を使えば、受注率の向上が期待できます。営業支援システムを上手に使うには、製品選びも重要になります。クラウド型は初期費用を抑えられるので、小規模な企業でも人気を集めています。