営業活動と一言で言っても実際の活動内容は企業によって異なります。確かにテレアポを行ってアポイントメントを獲得したり、顧客を訪問して商談を行うなど基本的な部分は共有してします。しかしスタッフが抱えている業務内容は企業によって違いがあり、様々な作業をこなさなければなりません。顧客リストの他に見積書など各種書類の作成、クレーム対応やアフターフォローなど数多くの業務が存在します。
零細企業や中小企業などでは営業活動とは無関係な経理などを任されることもあります。一般的に事業を開始した当初の企業ではまだスタッフ数が少なく、役割分担が明確ではありません。1人のスタッフが様々な業務をこなし、特に意識して連絡を取り合わなくても相互に情報を共有できます。事業規模が小さい企業のスタッフは総合的なスキルが求められます。
一方で事業規模が拡大し役割分担が明確になってくると、各部署が本来の業務に専念できる体制を築かなければなりません。さらにスタッフ間や部署間で意識的に連絡を取り合い、相互に情報を共有する努力が必要になります。企業が組織的な活動を円滑に行い、きめ細かなサービスを提供し売上の増加を図る上で重要な役割を果たしているのが営業支援ツールです。営業支援ツールには顧客リストや見積書の作成など定型的な業務を自動化し、スタッフの負担を軽減する様々な機能が備えられています。
このツールには顧客や案件など重要な情報を一元管理して組織全体で共有できるようにする機能も存在します。事業規模を拡大し発展を遂げるために、多くの企業で営業支援ツールが必要とされています。営業支援ツールのことならこちら