顧客管理ツールは文字通り顧客に関するデータを管理するツール、システムのことで、具体的には取引先企業の情報をデータベース化して管理、活用する仕組みを指します。データベースに登録される情報は事細かく、基本的な内容から過去の取引に関する記録の全てが対象となります。誰といつどのように取引を行ったのか、検索しやすいデータベースの形で管理できるので、顧客管理ツールを導入すると過去の取引情報がスムーズに引き出せます。言い換えると顧客管理ツールの導入によって営業における次の手が打ちやすくなることを意味しますし、実際に業務の効率化や売上のアップに繋がります。
また、顧客からの問い合わせや関係性の管理も行えるので、次に購買の見込みがある顧客の発見とアプローチにも役立ちます。顧客管理ツールの導入は、ツールの選定と試験的な運用がポイントで、使いこなしに必要な教育にもコストや手間を掛けることが大切です。今や当たり前の存在となっている顧客管理ツールは種類が豊富で、機能も多様化しているといえます。その為、適当に選んでしまうと必要な機能が含まれていなかったり、不必要な機能ばかりということになり得ます。
使わない機能ばかりでもコストは掛かってしまうので、ツールの選定は必要な機能が含まれているか、余分なコストがかからないかといった部分を確認することが大事です。それと、現場の意見を選定に活かすことも重要で、現場にとって使いやすく有用なツールの導入を実現できるかどうかが肝心です。